MicroStrategy tăng cường đề nghị phát hành trái phiếu chuyển đổi lên 700 triệu USD trong bối cảnh cổ phiếu tăng mạnh

Doanh nghiệp đầu tư Bitcoin MicroStrategy đang tìm cách bán 700 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, tăng lên từ 600 triệu USD được thông báo chỉ vài ngày trước đó, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang tăng.

Theo chi tiết tiết lộ vào ngày 6 tháng 3, trái phiếu chuyển đổi MicroStrategy năm 2030 sẽ có lãi suất hàng năm là 0,625% với giá chuyển đổi là 1.497,68 USD mỗi cổ phiếu, tương đương với mức phí thêm 21% so với giá giao dịch hiện tại là 1.234,48 USD vào thời điểm công bố. 

“Chủ sở hữu trái phiếu có thể yêu cầu MicroStrategy mua lại trái phiếu của họ vào ngày 15 tháng 9 năm 2028 hoặc khi xảy ra các sự kiện cụ thể đánh dấu một thay đổi cơ bản theo bản ghi nợ điều chỉnh quy định việc mua lại trái phiếu, với giá mua lại bằng 100% số vốn chính của trái phiếu đang cần mua lại, cộng với bất kỳ lãi suất chưa thanh toán,” công ty cho biết.

Các trái phiếu chỉ dành cho các nhà đầu tư có bằng cấp hoặc tổ chức. MicroStrategy có thể đền bù trái phiếu bằng tiền sau ngày 22 tháng 3 năm 2027, nếu cổ phiếu thông thường của nó liên tục giao dịch với mức thêm 30% so với giá chuyển đổi được đặt.

MicroStrategy dự kiến ​​sẽ huy động được 684,3 triệu USD sau khi trừ các chi phí, hoặc 782,0 triệu USD nếu những người mua thực hiện quyền lựa chọn của họ, và sử dụng số tiền thu được để mua thêm Bitcoin hoặc để các chi phí doanh nghiệp.

Công ty hiện đang nắm giữ 193.000 BTC được mua với giá trung bình là 31.544 USD, đại diện cho số dư là 12,9 tỷ USD và lợi suất 112% kể từ khi bắt đầu. Đồng thời, cổ phiếu của công ty đã tăng 429,2% như một phần của thị trường tiền điện tử rộng lớn. 

Michael Saylor, chủ tịch và người sáng lập của MicroStrategy, là một người mê Bitcoin nhiệt tình người đã đầu tư tài sản số vào chiến lược phân bổ tài sản doanh nghiệp của công ty vào tháng 8 năm 2020. Kể từ đó, MicroStrategy đã liên tục thêm BTC vào quỹ tài sản doanh nghiệp mỗi quý. Trong một cuộc thảo luận tại hội thảo Bitcoin Atlantis vào ngày 1 tháng 3, Saylor lập luận rằng trí tuệ nhân tạo và quỹ giao dịch phát hành sẽ dẫn đến một "đợt đào vàng" kéo dài mười năm cho Bitcoin.