Trong thị trường tiền mã hóa, khối lượng giao dịch tương lai (Future) lớn hơn nhiều so với khối lượng giao dịch giao ngay (Spot) vì hợp đồng tương lai có thể giúp người dùng có thêm nguồn vốn và mang lại lợi nhuận tốt hơn cho nhà giao dịch. Giao dịch hợp đồng tương lai cũng là một trong những dịch vụ được CoinEx thúc đẩy mạnh mẽ. Bài viết này sẽ giúp người dùng hình dung rõ hơn về cách bắt đầu hình thức giao dịch này trên CoinEx.
Giao dịch tương lai là gì?
Giao dịch tương lai (Futures) là thoả thuận nhằm để mua hay bán một loại tài sản bất kì tại một mốc thời gian cụ thể trong tương lai với mức giá được quy định sẵn.
Một khi hợp đồng tương lai đã được thiết lập, cả hai bên tham gia phải chấp nhận mua và bán ở mức gia đã thoả thuận trước đó, bất kể tình hình giá cả ngoài thị trường có biến đổi như thế nào tại ngày đáo hạn hợp đồng.
Có hai tư thế có thể chọn khi tham gia hợp đồng tương lai: đó là “trường vị” (long) và “đoản vị” (short).
Nếu chọn trường vị, có nghĩa là người dùng đồng ý mua một loại tài sản vào trong tương lai tại mức giá cố định sẵn một khi hợp đồng đến hạn. Ngược lại, nếu chọn đoản vị, người dùng chấp nhận bán tài sản ở mức giá thoả thuận khi hợp đồng đến hạn.
Giao dịch tương lai cũng hay được tích hợp trong các gói danh mục đầu tư để cân đối biến động của thương vụ, nếu giá trị của loại tài sản kèm trong đó thường lên xuống thất thường.
Đặc điểm của CoinEx Futures
Ngoài các sản phẩm giao dịch giao ngay cơ bản có sẵn trên hầu hết các sàn giao dịch tiền mã hóa, CoinEx đã cung cấp thêm dịch vụ hợp đồng tương lai để người dùng có thêm lựa chọn đầu tư.
Dễ sử dụng
Để cải thiện trải nghiệm giao dịch, CoinEx đã thiết kế một trang web hợp đồng tương lai đơn giản, thiết thực và người dùng chỉ cần làm theo hướng dẫn là có thể bắt tay vào giao dịch ngay.
Ví dụ trong giao diện trên, người dùng có thể mua hoặc bán khống dễ dàng. Nếu anh A có kế hoạch “Long” tài sản, anh ta có thể chọn đòn bẩy, nhập giá và số tiền, sau đó nhấp vào mua ETH để bắt đầu một vị thế long. Việc bán cũng rất đơn giản, người dùng chỉ cần nhập giá và số tiền ở bên phải của trang, sau đó nhấp vào bán ETH.
Ngoài ra, sau khi tạo lệnh, người dùng cũng có thể áp dụng các chiến lược kiểm soát rủi ro nhất định, chẳng hạn như đặt giá TP / SL để chốt lãi trước hoặc cắt giảm lỗ kịp thời.
Có 2 tùy chọn: Hợp đồng tuyến tính và hợp đồng nghịch đảo
Tùy thuộc vào loại tiền mã hóa được sử dụng để thanh toán, CoinEx cung cấp hai loại hợp đồng tương lai: hợp đồng tuyến tính và hợp đồng nghịch đảo.
Hợp đồng tuyến tính còn được gọi là “hợp đồng ký quỹ USDT”, là hợp đồng tương lai được thanh toán bằng USDT; hợp đồng nghịch đảo còn được gọi là “hợp đồng ký quỹ coin”, là hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mã hóa tương ứng.
Trên CoinEx, cả hai hợp đồng này đều không có ngày hết hạn hoặc ngày thanh toán, có thể được giữ vô thời hạn.
Cung cấp đòn bẩy tối đa 100X
CoinEx Futures hỗ trợ cả Ký quỹ chéo (Cross Margin) và Ký quỹ độc lập (Isolated Margin). Cả hai mô hình đều đi kèm với tỷ lệ đòn bẩy từ 3X (tối thiểu) đến 100X (tối đa), đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch tương lai với mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau.
Để giảm thiểu rủi ro, chỉ BTC và ETH hỗ trợ đòn bẩy 100X, đối với những đồng còn lại tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 50X.
Tỷ lệ đòn bẩy được CoinEx Futures hỗ trợ được chia thành 9 cấp (8 cấp cho tiền mã hóa không phải BTC và ETH), nằm trong khoảng từ 3X đến 100X. Các mức này đã được CoinEx ấn định trước.
Trong khi đó, người dùng không thể đặt bất kỳ đòn bẩy ngẫu nhiên nào và chỉ có thể chọn trong số 9 tỷ lệ, điều này cũng giúp họ tránh những sai lầm khi đặt đòn bẩy.
Đặt TP / SL & lệnh đóng tất cả
Như chúng ta đã biết, so với giao ngay, mặc dù mang lại lợi nhuận tốt và nhanh hơn nhưng giao dịch tương lai thường đi kèm với rủi ro lớn. Các nhà giao dịch tương lai có thể buộc phải thanh lý lệnh khi giá biến động mạnh. Do đó, để nâng cao năng lực chống rủi ro, người dùng cần quản lý các vị thế của mình và đặt giá TP / SL là một chiến lược tối ưu.
Đúng như tên gọi, TP (Take Profit) là chốt lời trước. Ví dụ: nếu giá BTC đang tăng và anh A bắt đầu một vị thế long ở mức 38.500 USD, thì anh A có thể đặt TP để chốt lời. Nếu dự đoán rằng giá BTC sau khi cán mốc 40.000 USD sẽ giảm, thì anh A có thể đặt giá TP là 40.000 USD.
Đồng thời, khi giá thị trường tiếp tục giảm, chúng ta phải nhanh chóng dừng khoản lỗ của mình để tránh thiệt hại về tài sản nặng nề hơn. Ví dụ: anh B bắt đầu một vị thế ở mức 40.000 USD, anh B có thể tạo giá SL (Stop Loss) là 38.000 USD nếu anh ấy tin rằng giá sẽ giảm. Khi giá BTC tiếp tục giảm, giá SL sẽ được kích hoạt khi giá chạm 38,000 USD. Tại thời điểm này, anh B sẽ không phải chịu thêm bất kỳ khoản lỗ nào ngay cả khi giá BTC giảm xuống dưới 38.000 USDT nhờ cơ chế SL.
Do đó, CoinEx khuyên người dùng nên thiết lập giá TP / SL khi đặt lệnh bằng cách lường trước mức lỗ có thể chấp nhận được và lợi nhuận kỳ vọng.
Mặt khác, nút Đóng tất cả (Close All) liên quan đến các giao dịch ngay lập tức và phù hợp với những người muốn kết thúc giao dịch càng sớm càng tốt.
Phân tích PNL tài sản tương lai trong vòng 180 ngày
CoinEx cung cấp phân tích PNL đơn giản. Khi chức năng “Phân tích PNL” (PNL Analysis) được kích hoạt, người dùng có thể phân tích dữ liệu giao dịch hàng ngày và xem lãi lỗ của tài khoản chính cũng như tài khoản phụ của mình. Sàn giao dịch có các thuật toán phân tích và thống kê giao dịch độc đáo cho PNL. Hơn nữa, chức năng này còn bao gồm các thống kê như xu hướng tài sản hàng tuần / hàng tháng / hàng quý, lợi nhuận tích lũy, lợi nhuận hàng ngày, ROI, v.v.
Trên CoinEx, người dùng có thể xem phân tích PNL về tài sản tương lai của họ trong vòng 180 ngày, cho phép họ phân tích lãi và lỗ của tài sản của họ trong sáu tháng qua.
Nhiều cơ chế hợp đồng tương lai, bao gồm Quỹ bảo hiểm và Tự động xóa nợ (ADL), đảm bảo không có khoản thu hồi để thanh lý
CoinEx đã ra mắt Quỹ bảo hiểm. Cơ chế này khớp với các lệnh sẽ bị thanh lý cưỡng bức với các lệnh khác trên thị trường ở mức giá phá sản, và nếu giá thực hiện vượt quá giá phá sản, phần thặng dư sẽ được chuyển đến Quỹ Bảo hiểm.
CoinEx sử dụng Quỹ bảo hiểm để cứu các vị thế của nhà đầu tư khỏi Tự động xóa trung bình (ADL). Khi giá thanh lý giảm xuống dưới (long) hoặc vượt quá (short) giá phá sản trong một phạm vi nhất định, phần vượt quá sẽ do Quỹ bảo hiểm chi trả mà không cần kích hoạt hệ thống ADL.
Khi các nhà đầu tư buộc phải thanh lý, các vị trí còn lại của họ sẽ được hệ thống ADL của CoinEx tiếp quản. Nếu không thể đóng các vị thế mục tiêu trên thị trường và khi Giá Mark đạt đến mức giá phá sản, hệ thống ADL sẽ giảm các vị thế do nhà đầu tư nắm giữ theo hướng ngược lại và lệnh ADL sẽ được xác định theo tỷ lệ đòn bẩy và lợi nhuận.
Làm thế nào để thành thạo CoinEx Futures?
Trên CoinEx, tài khoản tương lai, tài khoản giao ngay, tài khoản ký quỹ và tài khoản tài chính độc lập với nhau, điều này cũng giữ an toàn cho tài sản của người dùng khi họ bị buộc phải thanh lý tài sản.
Do đó, trước tiên để giao dịch future, người dùng cần chuyển tiền từ tài khoản giao ngay sang tài khoản tương lai. Hãy lấy vị thế long ETH sau đây (hợp đồng tuyến tính) làm ví dụ.
Giả sử một nhà giao dịch A tin rằng giá ETH hiện tại (2.800 USDT) thấp hơn dự kiến, anh ta có thể long dài hạn và thu lợi nhuận bằng cách đóng vị thế của mình / bán ETH với giá cao hơn khi ETH đạt đến giá kỳ vọng (ví dụ: 3.000 USDT).
Bước 1: Chọn chế độ ký quỹ (margin mode) và điều chỉnh đòn bẩy
Giả sử anh A sử dụng Ký quỹ độc lập (Isolated Margin) và đặt tỷ lệ đòn bẩy là 10X.
Vì tỷ lệ đòn bẩy mặc định được đặt thành 3X, anh ta cần phải nhấp vào Đòn bẩy: Số tiền ký quỹ chéo 3X và sau đó điều chỉnh chế độ ký quỹ và tỷ lệ đòn bẩy.
Ví dụ, trong hình bên dưới, anh ta cần nhấp vào 10X trong Ký quỹ độc lập, có nghĩa là nhà giao dịch sẽ mở một vị trí với Ký quỹ độc lập và tỷ lệ đòn bẩy 10X.
Bước 2: Mở vị thế long/ short ETH
Trước tiên, anh ta cần nhập giá [Price] (ví dụ: 2.800), sau đó nhập số lượng [Amount] và cuối cùng nhấp vào [Buy ETH] để đặt lệnh.
Ngoài các lệnh giới hạn, các nhà giao dịch tương lai trên CoinEx cũng có thể đặt lệnh thị trường, lệnh giới hạn dừng và lệnh dừng thị trường theo nhu cầu. Hầu hết các nhà giao dịch thích đặt lệnh giới hạn và lệnh thị trường.
Bước 3: Khi ETH tăng lên mức giá mong đợi, hãy đóng vị thế / bán ETH với giá cao
Nếu giá ETH tăng lên, thì nhà giao dịch có thể bán số tiền đang nắm giữ của mình để kiếm lời.
Trong trường hợp này, anh ta cần nhập giá và số tiền rồi nhấp vào [Sell ETH] để hoàn tất lệnh. Vị thế được đóng / bán khi lệnh được thực hiện.
Bước 4: Chuyển tài sản tương lai vào tài khoản giao ngay
Sau khi kiếm được lợi nhuận, nhà giao dịch sau đó có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của mình từ tài khoản tương lai vào tài khoản giao ngay.
Ngoài việc mang lại giao diện dễ sử dụng, các cặp giao dịch linh hoạt và cơ chế hợp đồng tương lai độc đáo, sàn giao dịch còn có tính năng bảo mật nâng cao.
Về CoinEx và hệ sinh thái của ViaBTC
CoinEx là một nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền mã hóa chuyên nghiệp với quy mô hoạt động toàn cầu. Sàn giao dịch CoinEx được thành lập vào ngày 12/2017, và đặt trụ sở chính tại Hong Kong. CoinEx được phát triển bởi đội ngũ nhân viên ưu tú ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Blockchain, tài chính và dịch vụ. CoinEx là một thành viên của hệ sinh thái ViaBTC bao gồm: Sàn giao dịch tiền mã hóa CoinEx, CoinEx Smart Chain (CSC), Sàn giao dịch phi tập trung OneSwap, Mỏ khai thác tiền mã hóa ViaBTC Pool, Ví ViaWallet, Quỹ đầu tư ViaBTC Capital.
Có thể bạn quan tâm:
- CEO CoinEx chia sẻ về tương lai và chiến lược phát triển dự án
- CoinEx Smart Chain (CSC) – Một public chain hiệu quả và đơn giản
Lưu ý: Đây là nội dung được tài trợ, Coincuatui không trực tiếp ủng hộ bất cứ thông tin gì từ bài viết trên và không đảm bảo tính trung thực của bài viết. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến bản thân hay doanh nghiệp của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân. Bài viết trên không nên được xem như là một lời khuyên đầu tư.
Nguồn: Coin68
