Với tư cách là một công cụ tài chính, hợp đồng tương lai cũng là một con dao hai lưỡi. Người mới bắt đầu nên học bí quyết, chọn sàn giao dịch phù hợp và nắm bắt quy trình giao dịch cơ bản. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về các loại giao dịch và các thao tác cơ bản trên CoinEx Futures.
Sự khác biệt cơ bản giữa giao dịch giao ngay (Spot) và giao dịch kỳ hạn (Futures)
Giao dịch tiền mã hóa giao ngay đề cập đến quá trình mua và bán tài sản tiền mã hóa như BTC và ETH với hình thức giao hàng ngay lập tức.
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa đề cập đến một quá trình mà qua đó người mua và người bán mua / bán hợp đồng tương lai trên một sàn giao dịch và mua / bán một lượng tiền mã hóa cụ thể tại một thời điểm cụ thể trong tương lai theo thỏa thuận mà họ đã ký kết.
Mua hợp đồng tương lai không có nghĩa là sở hữu tiền mã hóa tương ứng. Những gì người dùng đã mua là một hợp đồng chỉ định việc mua hoặc bán một tài sản tiền mã hóa cụ thể vào một ngày trong tương lai.
Ví dụ: giá BTC hiện đang giao dịch ở mức 30.000 USD và nếu ai đó tin rằng giá sẽ tăng, anh ta có thể mua các hợp đồng tương lai “Long”. Tuy nhiên, sau khi mua hợp đồng tương lai, anh ta sẽ không sở hữu BTC như khi giao dịch giao ngay và anh ta chỉ sở hữu một hợp đồng cho phép anh ta kiếm lời bằng cách bán nó khi giá BTC tăng.
Như vậy, về cơ bản hai loại giao dịch trên khác nhau ở những điểm sau:
Tài sản cơ bản khác nhau
Trong giao dịch giao ngay, tài sản cơ bản là tiền mã hóa, chẳng hạn như BTC hoặc ETH, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai được nhấn mạnh bởi các hợp đồng tương lai bao gồm một số thông tin tiêu chuẩn nhất định, bao gồm tiền mã hóa đã thỏa thuận được giao dịch, ngày, giá, số tiền…
Ngày giao tài sản khác nhau
Nói chung, trong giao dịch giao ngay, tiền mã hóa được giao cho người mua nhanh chóng. Ví dụ: nếu người dùng định mua hoặc bán BTC, người dùng có thể kết thúc giao dịch ngay lập tức trên sàn giao dịch tiền mã hóa (giao dịch giao ngay thông qua lệnh có thể chậm hơn một chút).
Tuy nhiên, giao dịch hợp đồng tương lai có thể mất một quý để hoàn thành (ví dụ: khi thời gian đóng lệnh là cuối quý) và một số hợp đồng tương lai có thể được giữ vô thời hạn.
Giao dịch long / short linh hoạt
Giao dịch giao ngay chỉ có một hướng, có nghĩa là sau khi mua tiền mã hóa ở mức giá hiện tại, các nhà giao dịch chỉ có thể kiếm lời bằng cách bán chúng sau khi giá tăng. Mặt khác, giao dịch tương lai cung cấp hai thiên hướng: nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh Long hoặc Short. Nếu người dùng nghĩ rằng giá của một tài sản sẽ tăng lên, người dùng chọn Long để mua một hợp đồng tương lai, và ngươc lại là Short để bán một hợp đồng tương lai. Nói cách khác, các nhà đầu tư đều có thể thu lợi bằng cách mua hoặc bán hợp đồng tương lai cho dù giá tăng hay giảm.
Hỗ trợ đòn bẩy
Trong giao dịch giao ngay, nếu người dùng sở hữu 5.000 USD, thì người dùng chỉ có thể mua BTC hoặc số tiền tương đương cho một loại tiền mã hóa khác. Tuy nhiên, giao dịch hợp đồng tương lai cho phép người dùng giao dịch bằng đòn bẩy, có nghĩa là họ có thể mua tiền mã hóa có giá trị gấp vài lần số tiền ký quỹ mà họ cung cấp Tỷ lệ đòn bẩy càng cao, tỷ lệ ký quỹ càng nhỏ.
Cách chọn sàn giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp?
Độ bảo mật và tính ổn định
Khi chọn một nền tảng giao dịch tương lai, trước tiên, người mới nên xem xét tính bảo mật và ổn định của nền tảng đó. Mặt khác, một sàn giao dịch tương lai thường được hỗ trợ bởi một đội ngũ công nghệ mạnh có thể bảo vệ tài sản của người dùng tránh khỏi các cuộc tấn công.
Các loại hợp đồng tương lai có sẵn
Các loại hợp đồng tương lai có sẵn trên mỗi nền tảng giao dịch có thể khác nhau, và các loại giao dịch hợp đồng tương lai chính cũng vậy. Một số sàn giao dịch cung cấp hợp đồng tương lai vĩnh viễn, trong khi một số sàn khác thì không. Hơn nữa, cũng có những sàn giao dịch vượt trội về một loại hợp đồng tương lai. Do đó, khi chọn một sàn giao dịch, người mới cũng nên cẩn thận với các loại hợp đồng tương lai có sẵn trên sàn giao dịch.
Trải nghiệm người dùng
Người mới cũng nên tính đến trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch. Ví dụ: thiết kế giao diện phức tạp quá mức khiến người dùng khó giao dịch hợp đồng tương lai. Do đó, giao diện người dùng đơn giản, thiết thực sẽ thân thiện với người mới hơn.
Tại sao nên chọn CoinEx Futures
Ngoài các sản phẩm giao dịch giao ngay cơ bản có sẵn trên hầu hết các sàn giao dịch tiền mã hóa, CoinEx đã cung cấp thêm dịch vụ hợp đồng tương lai để người dùng có thêm lựa chọn đầu tư.
Dễ sử dụng
Để cải thiện trải nghiệm giao dịch, CoinEx đã thiết kế một trang web hợp đồng tương lai đơn giản, thiết thực và người dùng chỉ cần làm theo hướng dẫn là có thể bắt tay vào giao dịch ngay.
Ví dụ trong giao diện trên, người dùng có thể mua hoặc bán khống dễ dàng. Nếu anh A có kế hoạch “Long” tài sản, anh ta có thể chọn đòn bẩy, nhập giá và số tiền, sau đó nhấp vào mua ETH để bắt đầu một vị thế long. Việc bán cũng rất đơn giản, người dùng chỉ cần nhập giá và số tiền ở bên phải của trang, sau đó nhấp vào bán ETH.
Ngoài ra, sau khi tạo lệnh, người dùng cũng có thể áp dụng các chiến lược kiểm soát rủi ro nhất định, chẳng hạn như đặt giá TP / SL để chốt lãi trước hoặc cắt giảm lỗ kịp thời.
Có 2 tùy chọn: Hợp đồng tuyến tính và hợp đồng nghịch đảo
Tùy thuộc vào loại tiền mã hóa được sử dụng để thanh toán, CoinEx cung cấp hai loại hợp đồng tương lai: hợp đồng tuyến tính và hợp đồng nghịch đảo.
Hợp đồng tuyến tính còn được gọi là “hợp đồng ký quỹ USDT”, là hợp đồng tương lai được thanh toán bằng USDT; hợp đồng nghịch đảo còn được gọi là “hợp đồng ký quỹ coin”, là hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mã hóa tương ứng.
Trên CoinEx, cả hai hợp đồng này đều không có ngày hết hạn hoặc ngày thanh toán, có thể được giữ vô thời hạn.
Cung cấp đòn bẩy tối đa 100X
CoinEx Futures hỗ trợ cả Ký quỹ chéo (Cross Margin) và Ký quỹ độc lập (Isolated Margin). Cả hai mô hình đều đi kèm với tỷ lệ đòn bẩy từ 3X (tối thiểu) đến 100X (tối đa), đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch tương lai với mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau.
Để giảm thiểu rủi ro, chỉ BTC và ETH hỗ trợ đòn bẩy 100X, đối với những đồng còn lại tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 50X.
Tỷ lệ đòn bẩy được CoinEx Futures hỗ trợ được chia thành 9 cấp (8 cấp cho tiền mã hóa không phải BTC và ETH), nằm trong khoảng từ 3X đến 100X. Các mức này đã được CoinEx ấn định trước.
Trong khi đó, người dùng không thể đặt bất kỳ đòn bẩy ngẫu nhiên nào và chỉ có thể chọn trong số 9 tỷ lệ, điều này cũng giúp họ tránh những sai lầm khi đặt đòn bẩy.
Đặt TP / SL & lệnh đóng tất cả
Như chúng ta đã biết, so với giao ngay, mặc dù mang lại lợi nhuận tốt và nhanh hơn nhưng giao dịch tương lai thường đi kèm với rủi ro lớn. Các nhà giao dịch tương lai có thể buộc phải thanh lý lệnh khi giá biến động mạnh. Do đó, để nâng cao năng lực chống rủi ro, người dùng cần quản lý các vị thế của mình và đặt giá TP / SL là một chiến lược tối ưu.
Đúng như tên gọi, TP (Take Profit) là chốt lời trước. Ví dụ: nếu giá BTC đang tăng và anh A bắt đầu một vị thế long ở mức 38.500 USD, thì anh A có thể đặt TP để chốt lời. Nếu dự đoán rằng giá BTC sau khi cán mốc 40.000 USD sẽ giảm, thì anh A có thể đặt giá TP là 40.000 USD.
Đồng thời, khi giá thị trường tiếp tục giảm, chúng ta phải nhanh chóng dừng khoản lỗ của mình để tránh thiệt hại về tài sản nặng nề hơn. Ví dụ: anh B bắt đầu một vị thế ở mức 40.000 USD, anh B có thể tạo giá SL (Stop Loss) là 38.000 USD nếu anh ấy tin rằng giá sẽ giảm. Khi giá BTC tiếp tục giảm, giá SL sẽ được kích hoạt khi giá chạm 38,000 USD. Tại thời điểm này, anh B sẽ không phải chịu thêm bất kỳ khoản lỗ nào ngay cả khi giá BTC giảm xuống dưới 38.000 USDT nhờ cơ chế SL.
Do đó, CoinEx khuyên người dùng nên thiết lập giá TP / SL khi đặt lệnh bằng cách lường trước mức lỗ có thể chấp nhận được và lợi nhuận kỳ vọng.
Mặt khác, nút Đóng tất cả (Close All) liên quan đến các giao dịch ngay lập tức và phù hợp với những người muốn kết thúc giao dịch càng sớm càng tốt.
Phân tích PNL tài sản tương lai trong vòng 180 ngày
CoinEx cung cấp phân tích PNL đơn giản. Khi chức năng “Phân tích PNL” (PNL Analysis) được kích hoạt, người dùng có thể phân tích dữ liệu giao dịch hàng ngày và xem lãi lỗ của tài khoản chính cũng như tài khoản phụ của mình. Sàn giao dịch có các thuật toán phân tích và thống kê giao dịch độc đáo cho PNL. Hơn nữa, chức năng này còn bao gồm các thống kê như xu hướng tài sản hàng tuần / hàng tháng / hàng quý, lợi nhuận tích lũy, lợi nhuận hàng ngày, ROI, v.v.
Trên CoinEx, người dùng có thể xem phân tích PNL về tài sản tương lai của họ trong vòng 180 ngày, cho phép họ phân tích lãi và lỗ của tài sản của họ trong sáu tháng qua.
Nhiều cơ chế hợp đồng tương lai, bao gồm Quỹ bảo hiểm và Tự động xóa nợ (ADL), đảm bảo không có khoản thu hồi để thanh lý
CoinEx đã ra mắt Quỹ bảo hiểm. Cơ chế này khớp với các lệnh sẽ bị thanh lý cưỡng bức với các lệnh khác trên thị trường ở mức giá phá sản, và nếu giá thực hiện vượt quá giá phá sản, phần thặng dư sẽ được chuyển đến Quỹ Bảo hiểm.
CoinEx sử dụng Quỹ bảo hiểm để cứu các vị thế của nhà đầu tư khỏi Tự động xóa trung bình (ADL). Khi giá thanh lý giảm xuống dưới (long) hoặc vượt quá (short) giá phá sản trong một phạm vi nhất định, phần vượt quá sẽ do Quỹ bảo hiểm chi trả mà không cần kích hoạt hệ thống ADL.
Khi các nhà đầu tư buộc phải thanh lý, các vị trí còn lại của họ sẽ được hệ thống ADL của CoinEx tiếp quản. Nếu không thể đóng các vị thế mục tiêu trên thị trường và khi Giá Mark đạt đến mức giá phá sản, hệ thống ADL sẽ giảm các vị thế do nhà đầu tư nắm giữ theo hướng ngược lại và lệnh ADL sẽ được xác định theo tỷ lệ đòn bẩy và lợi nhuận.
Làm thế nào để thành thạo CoinEx Futures?
Trên CoinEx, tài khoản tương lai, tài khoản giao ngay, tài khoản ký quỹ và tài khoản tài chính độc lập với nhau, điều này cũng giữ an toàn cho tài sản của người dùng khi họ bị buộc phải thanh lý tài sản.
Do đó, trước tiên để giao dịch future, người dùng cần chuyển tiền từ tài khoản giao ngay sang tài khoản tương lai. Hãy lấy vị thế long ETH sau đây (hợp đồng tuyến tính) làm ví dụ.
Giả sử một nhà giao dịch A tin rằng giá ETH hiện tại (2.800 USDT) thấp hơn dự kiến, anh ta có thể long dài hạn và thu lợi nhuận bằng cách đóng vị thế của mình / bán ETH với giá cao hơn khi ETH đạt đến giá kỳ vọng (ví dụ: 3.000 USDT).
Bước 1: Chọn chế độ ký quỹ (margin mode) và điều chỉnh đòn bẩy
Giả sử anh A sử dụng Ký quỹ độc lập (Isolated Margin) và đặt tỷ lệ đòn bẩy là 10X.
Vì tỷ lệ đòn bẩy mặc định được đặt thành 3X, anh ta cần phải nhấp vào Đòn bẩy: Số tiền ký quỹ chéo 3X và sau đó điều chỉnh chế độ ký quỹ và tỷ lệ đòn bẩy.
Ví dụ, trong hình bên dưới, anh ta cần nhấp vào 10X trong Ký quỹ độc lập, có nghĩa là nhà giao dịch sẽ mở một vị trí với Ký quỹ độc lập và tỷ lệ đòn bẩy 10X.
Bước 2: Mở vị thế long/ short ETH
Trước tiên, anh ta cần nhập giá [Price] (ví dụ: 2.800), sau đó nhập số lượng [Amount] và cuối cùng nhấp vào [Buy ETH] để đặt lệnh.
Ngoài các lệnh giới hạn, các nhà giao dịch tương lai trên CoinEx cũng có thể đặt lệnh thị trường, lệnh giới hạn dừng và lệnh dừng thị trường theo nhu cầu. Hầu hết các nhà giao dịch thích đặt lệnh giới hạn và lệnh thị trường.
Bước 3: Khi ETH tăng lên mức giá mong đợi, hãy đóng vị thế / bán ETH với giá cao
Nếu giá ETH tăng lên, thì nhà giao dịch có thể bán số tiền đang nắm giữ của mình để kiếm lời.
Trong trường hợp này, anh ta cần nhập giá và số tiền rồi nhấp vào [Sell ETH] để hoàn tất lệnh. Vị thế được đóng / bán khi lệnh được thực hiện.
Bước 4: Chuyển tài sản tương lai vào tài khoản giao ngay
Sau khi kiếm được lợi nhuận, nhà giao dịch sau đó có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của mình từ tài khoản tương lai vào tài khoản giao ngay.
Ngoài việc mang lại giao diện dễ sử dụng, các cặp giao dịch linh hoạt và cơ chế hợp đồng tương lai độc đáo, sàn giao dịch còn có tính năng bảo mật nâng cao.
Về CoinEx và hệ sinh thái của ViaBTC
CoinEx là một nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền mã hóa chuyên nghiệp với quy mô hoạt động toàn cầu. Sàn giao dịch CoinEx được thành lập vào ngày 12/2017, và đặt trụ sở chính tại Hong Kong. CoinEx được phát triển bởi đội ngũ nhân viên ưu tú ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Blockchain, tài chính và dịch vụ. CoinEx là một thành viên của hệ sinh thái ViaBTC bao gồm: Sàn giao dịch tiền mã hóa CoinEx, CoinEx Smart Chain (CSC), Sàn giao dịch phi tập trung OneSwap, Mỏ khai thác tiền mã hóa ViaBTC Pool, Ví ViaWallet, Quỹ đầu tư ViaBTC Capital.
Có thể bạn quan tâm:
- CoinEx quyên góp hơn 10.000 cuốn sách từ thiện cho trẻ em trên toàn thế giới
- CoinEx tung 10.000 suất giao dịch hợp đồng tương lai miễn phí
Lưu ý: Đây là nội dung được tài trợ, Coincuatui không trực tiếp ủng hộ bất cứ thông tin gì từ bài viết trên và không đảm bảo tính trung thực của bài viết. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến bản thân hay doanh nghiệp của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân. Bài viết trên không nên được xem như là một lời khuyên đầu tư.
Nguồn: Coin68
